[優(yōu)選]財務顧問崗位職責15篇

　　現(xiàn)如今，很多場合都離不了崗位職責，崗位職責是組織考核的依據(jù)。那么崗位職責的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的財務顧問崗位職責，希望對大家有所幫助。

財務顧問崗位職責1

　　崗位職責：

　　1.負責鼎捷智能制造項目中ERP產(chǎn)品財務段上線實施；

　　2.按照實施計劃，負責實施過程標準系統(tǒng)功能的教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作；

　　3.針對客戶需求和行業(yè)特點，按照項目經(jīng)理的建議和指導，在實施過程中準確把握客戶需求并加以實現(xiàn)；

　　4.按照客戶要求協(xié)助進行現(xiàn)場培訓和指導，進行實施文檔的編寫，完成項目實施進度報告，實施總結(jié)等；

　　5.與客戶方保持良好的合作，確保項目進度與質(zhì)量。

　　崗位要求：

　　1.本科以上學歷，兩年以上ERP實施經(jīng)驗；

　　2.熟悉企業(yè)資金流（應收付、總賬、成本）管理，獨立負責過2個以上制造企業(yè)項目的全程實施；

　　3.曾經(jīng)擔任過管理咨詢或?qū)嵤╊檰柦巧�的相關人員，對制造業(yè)管理及運作問題有深入了解;

　　4.能適應短期出差。

　　崗位優(yōu)勢或發(fā)展前景

　　1、專業(yè)的團隊，專業(yè)的帶教，豐富的大型項目實戰(zhàn)機會

　　2、集團化的企業(yè)，系列化產(chǎn)品為客戶提供綜合解決方案的同時也為您提供了寬廣的發(fā)展空間

　　加入鼎捷，您可以獲得優(yōu)厚的薪資福利待遇和完善的.培訓發(fā)展體系固定的基本薪資、年終獎、績效獎金、年度調(diào)薪

　　法定年假、福利年假、法定節(jié)假日、帶薪病假

　　五險一金、商業(yè)保險（補充醫(yī)療險、意外傷害險）

　　午餐補貼、通訊補貼、自備機補貼、出差補貼

　　生日禮金、節(jié)假日福利、婚喪喜慶福利、定期體檢

　　健全完善的培訓體系（新人訓、專業(yè)訓、部門內(nèi)訓、新人帶教制度等）

　　寬廣的晉升發(fā)展平臺

財務顧問崗位職責2

　　工作職責:

　　協(xié)助顧問通過各種渠道訪尋候選人;

　　面試和甄選候選人;

　　向客戶推薦合適的候選人;

　　協(xié)調(diào)安排客戶面試,及時解決面試過程中遇到的問題;

　　協(xié)調(diào)薪酬談判和錄用通知書的簽署,并根據(jù)客戶要求進行候選人背景調(diào)查;

　　候選人入職前、中、后的'跟蹤服務,并為候選人提供相應的職業(yè)發(fā)展建議。

　　任職要求:

　　本科或以上學歷;

　　1年或以上招聘工作經(jīng)驗;

　　有醫(yī)藥行業(yè)工作經(jīng)驗優(yōu)先考慮;

　　工作態(tài)度積極主動,認真踏實;

　　具備優(yōu)秀的人際溝通能力,思維縝密,關注細節(jié)。

財務顧問崗位職責3

　　1、1年以上財稅行業(yè)營銷經(jīng)驗，財務顧問經(jīng)驗；

　　2、有代理記賬公司、財務咨詢公司、工商代辦公司、財稅平臺工作經(jīng)驗者優(yōu)先；

　　3、擁有一定的市場開拓能力和財務咨詢能力；

　　4、5年以上財務管理經(jīng)驗，具備中級會計師以上職稱；

　　5、人品端正、思路清晰、能夠吃苦賴勞、有較高的職業(yè)素養(yǎng)和敬業(yè)精神；

　　6、有代理記賬資源、工商代辦政府資源、財稅產(chǎn)品開發(fā)經(jīng)驗的'優(yōu)先考慮作為合伙人。

財務顧問崗位職責4

　　1、集團Oracle EBS系統(tǒng)日常運維管理及年度開發(fā)與功能優(yōu)化項目管理。

　　2、配合財務部門要求優(yōu)化財務流程，設計系統(tǒng)解決方案，與各技術團隊共同實現(xiàn)新需求的開發(fā)、測試和上線。

　　3、跟進業(yè)務系統(tǒng)與財務系統(tǒng)對接需求，并設計相應的接口解決方案。

　　4、對公司內(nèi)部信息系統(tǒng)推廣及升級項目進行系統(tǒng)各模塊設置，以及數(shù)據(jù)切換等上線工作。

財務顧問崗位職責5

　　崗位職責：

　　1．調(diào)研和分析客戶需求，設計和優(yōu)化業(yè)務流程，制定有針對性的解決方案；

　　2．通過專業(yè)的項目管理，協(xié)助和引導客戶完成系統(tǒng)實施工作；

　　3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；

　　4．結(jié)合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理, 主導管理系統(tǒng)實施和二次需求開發(fā)；

　　5．完成項目實施所需文檔的編制 、持續(xù)總結(jié)項目實施經(jīng)驗、形成項目知識文檔，并進行內(nèi)部知識共享。

　　職位要求：

　　1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經(jīng)類相關專業(yè)優(yōu)先。

　　2．三年以上ERP項目實施經(jīng)驗，有完整的信息化實施經(jīng)歷。

　　3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。

　　4．良好的'個人修養(yǎng)、團隊協(xié)作和溝通能力。

　　5．工作主動性高，具有較強的學習力與執(zhí)行力。

　　6．有制造型企業(yè)管理經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　7．有QAD、Infor、Oracle EBS實施經(jīng)驗者優(yōu)先。

　　8．能適應經(jīng)常出差。

　　9. Base:Home.

財務顧問崗位職責6

　　第一章總則

　　第一條為提高客戶服務水平，加強公司投資顧問業(yè)務管理，規(guī)范投資顧問人員合規(guī)開展投資顧問業(yè)務，促進投資顧問業(yè)務的健康發(fā)展，依據(jù)中國證監(jiān)會《證券投資顧問業(yè)務暫行規(guī)定》，制定本辦法。

　　第二條本辦法所指的證券投資顧問業(yè)務，是證券投資咨詢業(yè)務的一種基本形式，指公司接受客戶委托，按照約定，向客戶提供涉及證券及證券相關產(chǎn)品的投資建議服務，輔助客戶作出投資決策，并直接或間接獲取經(jīng)濟利益的經(jīng)營活動。投資建議服務內(nèi)容包括投資的品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等。從事證券經(jīng)紀業(yè)務，附帶向客戶提供證券及證券相關產(chǎn)品投資建議服務，不就該項服務與客戶單獨作出協(xié)議約定、單獨收取證券投資顧問服務費用的，其投資建議服務行為參照本辦法有關要求執(zhí)行。

　　第三條本辦法所指的證券投資顧問，是指公司正在或?qū)⒁獜氖路�合證監(jiān)會《證券投資顧問業(yè)務暫行規(guī)定》中所指證券投資顧問業(yè)務，取得證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格且在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記成為證券投資顧問的證券營業(yè)部員工。證券投資顧問不得同時注冊為證券分析師。

　　第四條經(jīng)紀管理總部和證券營業(yè)部是證券投資顧問的日常管理部門，負責投資顧問的日常管理、招聘、培訓、監(jiān)督、考核、投訴和回訪等工作；

　　投資顧問部是證券投資顧問的業(yè)務指導部門，負責證券投資顧問的專業(yè)指導、專業(yè)培訓和專業(yè)評價等工作，負責根據(jù)證券投資顧問業(yè)務需求，提供證券投資顧問產(chǎn)品或服務；

　　人力資源部負責投資顧問的人事管理、資格申報和注冊登記等相關事宜；

　　信息技術部負責提供投資顧問業(yè)務相關的信息技術支持；

　　法律合規(guī)部負責投資顧問業(yè)務有關規(guī)章制度、合同文本的合規(guī)審核，開展投資顧問業(yè)務有關合規(guī)培訓和合規(guī)咨詢，在合規(guī)檢查工作中對投資顧問業(yè)務進行合規(guī)性檢查，并對投資顧問業(yè)務進行合規(guī)考核，并將投資顧問業(yè)務納入公司信息隔離墻統(tǒng)一管理。

　　第二章證券投資顧問的任職資格及工作職責

　　第五條投資顧問的任職資格包括：

　　1.具有良好的職業(yè)道德，良好的合規(guī)執(zhí)業(yè)記錄；

　　2.具有證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格，并在中國證券業(yè)協(xié)會注冊登記為證券投資顧問；

　　3.具有大學本科及以上學歷，具備一定投資咨詢經(jīng)驗或金融業(yè)從業(yè)經(jīng)驗；

　　4.具有出色的溝通及協(xié)調(diào)能力，能夠正確處理客戶的各種投資咨詢問題；

　　5.公司《員工招聘管理辦法》中的基本條件及公司其他條件。

　　第六條投資顧問的基本工作職責包括：

　　一、客戶服務工作1.在合理評估客戶風險承受能力、投資需求與風險偏好等的基礎上，為客戶提供適當性的投資建議服務，包括投資品種選擇、投資組合以及理財規(guī)劃建議等；

　　2.以報告會、沙龍等形式展開投資者教育活動，就投資者基本知識普及、投資技巧、投資理念、投資策略等方面對客戶進行專業(yè)的培訓；

　　3.促成客戶簽署基于傭金的“玖天財富”簽約服務協(xié)議，或者促成客戶簽署基于費用的投資顧問服務協(xié)議。

　　二、培訓工作

　　1.參加營業(yè)部晨會或夕會，向營業(yè)部客戶經(jīng)理或其他崗位員工就市場資訊、市場走勢、行業(yè)發(fā)展和上市公司動態(tài)等內(nèi)容進行講解和分析，并提供近期的投資策略；

　　2.參加營業(yè)部新人培訓、知識培訓等工作，對營業(yè)部客戶經(jīng)理或其他崗位員工就投資知識和投資技巧等內(nèi)容進行專業(yè)培訓。

　　三、研究工作

　　1.學習研究公司研究部、投資顧問部及同業(yè)券商的研究報告，通過各種渠道實時掌握各種市場資訊、個股信息和行業(yè)動態(tài)；

　　2.在公司的統(tǒng)一組織下，按照證券信息傳播的'有關規(guī)定，通過廣播、電視、網(wǎng)絡、報刊等公眾媒體，客觀、專業(yè)、審慎地對宏觀經(jīng)濟、行業(yè)狀況、證券市場變動情況發(fā)表評論意見，為公眾投資者提供證券資訊服務。

　　四、公司或營業(yè)部安排的其他工作

　　第三章投資顧問的行為準則

　　第七條證券投資顧問應當遵循誠實信用原則，勤勉、審慎地為客戶提供證券投資顧問服務。

　　第八條證券投資顧問在提供相關服務時，應當重視客戶利益，不得為自己或他人利益損害客戶利益；在知悉客戶作出具體投資決策計劃時，不得向他人泄露該客戶的投資決策計劃信息。

　　第九條證券投資顧問在提供相關服務時，應履行告知義務。告知內(nèi)容包括但不限于下列信息：

　　1.公司名稱、地址、聯(lián)系方式、投訴電話、證券投資咨詢業(yè)務資格等；

　　2.證券投資顧問的姓名及其證券投資咨詢執(zhí)業(yè)資格編碼；3.證券投資顧問服務的內(nèi)容和方式；

　　4.投資決策由客戶作出，投資風險由客戶承擔；5.證券投資顧問不得代客戶作出投資決策。

　　同時，公司有關部門及分支機構(gòu)應當通過營業(yè)場所、中國證券業(yè)協(xié)會和公司網(wǎng)站，公示前款第一、二項信息。

　　第十條證券投資顧問服務費用應當以公司賬戶收取，嚴禁證券投資顧問以個人名義向客戶收取證券投資顧問服務費用。

　　第十一條投資顧問人員禁止行為：

　�。ㄒ唬┏鲎�、出借、轉(zhuǎn)讓、涂改業(yè)務資格證書。

　�。ǘ�）違規(guī)移交或不善保管有關證券投資顧問協(xié)議以及業(yè)務推廣、服務留痕、回訪記錄、投訴處理、合規(guī)檢查記錄等資料，并造成遺失和損毀；

　　（三）通過廣播、電視、互聯(lián)網(wǎng)、報紙、雜志等公眾媒體，向

　　社會公眾推薦具體證券及證券相關產(chǎn)品，或者對具體證券及證券相關產(chǎn)品的價格走勢進行預測。

　�。ㄋ模┮蕴摷傩畔�、市場傳言或者內(nèi)幕信息為依據(jù)向投資人或者客戶提供投資分析、預測或建議。

　�。ㄎ澹┪赐暾�、客觀、準確地運用有關信息、資料向投資人或者客戶提供投資分析、預測和建議。

　�。�六）斷章取義地引用或者篡改有關信息、資料；引用有關信息、資料時，未注明出處和著作權(quán)人。

　�。ㄆ撸┘鏍I或兼任與其執(zhí)業(yè)內(nèi)容有利害關系的其他業(yè)務或職務。

　　（八）同時在兩個或者兩個以上的證券機構(gòu)執(zhí)業(yè)。

　�。ň牛┧较陆邮苡欣�害關系的客戶、機構(gòu)和個人饋贈的貴重財物。

　�。ㄊ�）隱瞞已發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為及重大風險。

　�。ㄊ�一）投資顧問業(yè)務推廣和客戶招攬時出現(xiàn)以下違規(guī)行為：

　　1.使用安全、保本、無風險、黑馬推薦等夸大、誘導性用語，明示或者暗示保證投資收益；

　　2.對投資顧問業(yè)績進行片面、夸大、虛假的營銷宣傳和誤導性陳述等內(nèi)容；

　　3.利用其他機構(gòu)或者個人對本公司及人員投資顧問業(yè)績的評價進行廣告宣傳；

　　4.以免費服務、免費產(chǎn)品等方式進行客戶招攬，除非該項服務或者產(chǎn)品可以在任何時候無償提供；

　　5.在沒有說明相關工具或產(chǎn)品的固有缺陷和使用風險的情形下，聲稱軟件、圖表、設備等工具或產(chǎn)品可以選擇證券投資品種或者確定買賣時機。

　　6.通過公眾媒體發(fā)布證券信息類產(chǎn)品廣告中含有電話、傳真、

財務顧問崗位職責7

　　崗位職責：

　　1、負責大型ERP項目財務段實施工作；

　　2、負責實施過程標準系統(tǒng)功能的教育訓練、咨詢、偵錯、維護工作；

　　3、老客戶的應用診斷、流程優(yōu)化等；

　　4、客戶需求的深入理解、個性化解決方案的.制定以及輔助項目經(jīng)理完成和實施相關的工作。

　　5、項目規(guī)劃及方案撰寫。

　　任職資格：

　　1、大專以上學歷，2年以上工作經(jīng)驗，其中有甲方財務工作經(jīng)驗者優(yōu)先；有鼎捷產(chǎn)品實施使用經(jīng)驗者優(yōu)先

　　2、掌握任一ERP軟件，掌握ERP實施步驟、實施方法；

　　3、熟悉管理會計，能通過信息化手段提升管理能力；

　　4、熟悉企業(yè)管理，了解一些管理方法及管理手段；

　　5、善于語言表達，善于論述引導；

　　6、精通項目管理；

財務顧問崗位職責8

　　崗位職責：

　　1、參與ERP財務項目的前期調(diào)研，包括客戶資料搜集、訪談及分析；

　　2、參與財務流程的'設計，包括客戶現(xiàn)有財務流程的分析、優(yōu)化；

　　3、參與ERP產(chǎn)品實施工作，需獨立承擔某個或幾個財務模塊的工作；

　　4、向公司反饋項目管理及ERP產(chǎn)品改進意見，并參與ERP產(chǎn)品的升級設計。

財務顧問崗位職責9

　　崗位職責：

　　1、通過對高端私人客戶的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產(chǎn)配置方案并向客戶提供高端理財產(chǎn)品；

　　2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

　　3、通過參與理財沙龍和理財講座等活動的.籌備工作，提升客戶轉(zhuǎn)化率；

　　4、通過持續(xù)跟進與服務，為客戶不斷提供專業(yè)的理財咨詢與服務。

　　任職要求：

　　1、本科以上學歷，金融/財務/經(jīng)濟專業(yè)優(yōu)先；

　　2、5年以上銷售領域工作經(jīng)歷，有第三方財富管理機構(gòu)、銀行、信托等從業(yè)經(jīng)驗，或從事過外貿(mào)，別墅銷售，高檔車銷售，法律，財務，高端人士培訓、咨詢等專業(yè)服務，奢侈品銷售經(jīng)歷優(yōu)先；

　　3、熱愛金融行業(yè)，有志向成為私人銀行家和財富管理人員；

　　4、個人形象氣質(zhì)佳、品行正直誠信，溝通流暢；

　　5、具備良好的溝通及理解能力；

　　6、較強的抗壓能力。

財務顧問崗位職責10

　　1、組建團隊

　　2、銷售管理團隊：負責團隊日常管理工作及各項溝通管理工作，制定月度、季度、年度計劃

　　3、服從公司各項工作安排，執(zhí)行力強

　　4、積極向上、事業(yè)心強

　　5、協(xié)作協(xié)調(diào)能力強，團結(jié)互助，團隊榮譽感強

財務顧問崗位職責11

　　1、為公司做納稅籌劃;

　　2、擬寫業(yè)務合同;

　　3、對公司的資金風險、財稅風險等進行定期診斷、及排除;

　　4、對公司財務人員、業(yè)務人員進行定期財務知識培訓指導;

　　5、指導公司融資及上市

　　6、熟悉股權(quán)激勵

財務顧問崗位職責12

　　任職要求：

　　1、全日制大專及以上學歷；

　　2、熟悉企業(yè)財務管理及會計實務操作，或財務相關專業(yè)畢業(yè)者優(yōu)先；

　　3、較佳的外在形象，善于溝通或有提升溝通能力的強烈意愿；

　　4、良好的`口頭表達及書面表達能力；

　　5、有著強烈的持續(xù)學習意愿和動力。

　　崗位職責：

　　1、密切關注境內(nèi)外外匯市場波動，為公司相關業(yè)務做好規(guī)劃及全盤布置；

　　2、建立健全集團化財務體系制度。

　　3、建立健全境內(nèi)、外公司的相關財務體系制度。

　　4、根據(jù)集團財務資金總體安排，落實集團在財務制度、財務系統(tǒng)、財務報告、財務分析、資金管理、預算管理和管理會計的要求和任務。

　　5、協(xié)調(diào)銀行、工商、稅務、審計及其他監(jiān)管機構(gòu)、政府部門的關系，維護集團和公司的利益。

　　6、完成領導安排的其他工作。

財務顧問崗位職責13

　　崗位職責

　　2W平安人壽家庭財務顧問 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司 中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司

　　一、任職要求:

　　1~ 年齡25-45周歲,身心健康,品貌端正;無不良嗜好,無犯罪記錄

　　2~ 學歷:大專(含)以上;

　　3~ 熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

　　4~ 具有良好的心理素質(zhì)及良好的職業(yè)形象;

　　二、工作項目

　　1、人壽保險(健康.意外.養(yǎng)老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

　　2、財產(chǎn)保險(車險,設備險,家庭財產(chǎn)保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

　　3、平安銀行業(yè)務(貸款:宅E貸、車貸、保單貸、公積金貸)

　　4、平安星級導師培養(yǎng),有五星導師培養(yǎng),按授課時間計費。

　　三、待遇及方案:

　　1、崗位津貼+訓練津貼+業(yè)務傭金+服務津貼+組織利益+保險福利+國內(nèi)外旅游+年終獎+其他獎金+住院醫(yī)療+團體保險等

　　2、養(yǎng)老金+養(yǎng)老公積金+意外保險、定期壽險和住院醫(yī)療保險等綜合保障;

　　3、享有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業(yè)培訓;

財務顧問崗位職責14

　　1.負責ERP系統(tǒng)財務模塊的實施、日常維護;

　　2.負責公司財務業(yè)務需求分析、評估,并且給出合理的`建議和解決方案;

　　3.負責完成財務模塊業(yè)務藍圖的制定、系統(tǒng)配置及測試工作;

　　4.負責輔導和培訓財務人員ERP系統(tǒng)的使用和操作技能;

　　5.負責制定財務模塊相關控制規(guī)范;

　　6.參與制定部門組織架構(gòu)、部門績效指標、部門預算控制、部門管理制度、部門人才規(guī)劃,提高非技術類的管理能力;

　　7.參與制定培訓方案;

　　8.負責本職務內(nèi)及相關團隊的績效考核指標達成;

　　9.學習公司規(guī)章制度、公司與部門的績效指標、部門管理規(guī)定、職務說明書;

　　10.配合部門經(jīng)理工作展開,組織對公司各項決議的學習和落實;

　　11.直接上級指派的其他臨時性事務。

財務顧問崗位職責15

　　崗位職責

　　負責財務模塊方案制定,用戶培訓,系統(tǒng)支持等工作。

　　崗位技能

　　熟悉oracle ebs系統(tǒng)的'財務模塊(gl、ap、ar、fa、cost);

　　能夠獨立承擔方案制定、系統(tǒng)設置、客戶培訓等工作。

　　任職條件

　　本科及以上學歷,計算機相關專業(yè);

　　五年以上oracle erp系統(tǒng)項目實施經(jīng)驗,其中作為顧問完整實施過多個財務管理系統(tǒng)項目,作為項目經(jīng)理負責過項目的優(yōu)先;

　　認真、勤奮、敬業(yè)、有責任心,良好的溝通能力,能承受較大工作壓力。

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